“一带一路”背景下中国医药行业专利分析及启示

内容摘要：本文对中国医药行业和典型企业在“一带一路”国家专利的布局进行了分析，发现专利申请IPC类别中医药用品类数量最多，专利申请技术含量还较低，近年来印度是中国医药行业主要布局国家，其次是俄罗斯、马来西亚和新加坡，企业中江苏恒瑞医药、天津天士力和和黄医药专利布局较强。由此，建议提升医药行业专利创新性，鼓励高技术专利在“一带一路”国家的申请与发布，同时提升专利质量；在医疗市场容量大且具有发展空间的国家进行重点专利布局；加强中医药行业专利在“一带一路”国家的布局，提高我国中医药行业品牌效应，增强其国际竞争力；搭建公共交流平台，加强与“一带一路”国家医药企业的沟通与交流，形成协同发展。

一、中国医药行业在“一带一路”国家专利布局分析

“一带一路”政策的提出至今已有5年之久，在“一带一路”国家联合发展的作用下，成功将“一带一路”由提议变为现实，加速了“一带一路”国家和我国的共同发展，是互利互惠、互帮互助的共同结果。

我国的医药行业近年来也成功走出国门，为“一带一路”国家的人民带去了不少好处。医药行业作为一种知识密集、技术含量高、多学科高度综合相互渗透的新兴行业，其专利的申请情况更能体现一个国家医药行业发展的基本情况。因此，以下针对中国医药行业在“一带一路”国家的专利发布情况进行相关分析，从而分析我国医药行业在“一带一路”国家的发展状况。

（一）数据来源与分析方法说明

本文的数据来源与分析技术实现主要通过INCOPAT科技创新情报平台实现。由于本文针对医药行业这一专利范畴展开研究，通过IPC分类查找医药行业隶属于IPC小类中A61类，但由于A61类中包含相关医学与卫生学的小类较多，因此无法更进一步细致排除在专利数据搜集过程中出现的误检、错检等情况。本文选用INCOPAT科技创新情报平台进行专利检索，INCOPAT科技创新情报平台收录了全球112个国家、组织、地区1亿余件专利信息。数据采购自各国知识产权官方和商业机构，更新速度全球领先，融合了专利诉讼、转让、许可、复审无效、通信标准声明、海关备案信息，并深度加工了一系列专利同族引证信息，使得专利数据分析更具清晰的竞争视野。

数据检索中，采用高级检索中的指令检索，由于检索的专利申请与发布国家为“一带一路”国家，且为中国的专利发布情况，因此检索指令输入“IPC=A61 AND AP-COUNTRY=(CN)”,进行初步检索，随后在对申请国家进行人工除燥，将申请国人工筛选为“一带一路”国家。检索时间为2019年1月31日，检索出我国医药行业在“一带一路”国家专利共计2624件。本文聚焦医药行业在“一带一路”国家的专利布局情况，检索过程中无法避免出现干扰信息，但由于干扰较小，可忽略不计，因此下文决定保留干扰信息进行分析。

（二）中国医药行业在“一带一路”国家专利技术分析

1. 技术构成

从中国在“一带一路”国家医药行业的专利技术构成情况来看，A61K(医用、牙科用或梳妆用的配制品）是IPC小类中分布数量最多的技术类型，从数量上看占据绝对优势（见图1），接近1700件，是专利发布总数的36.16%左右（见图2）；其次，发布专利技术构成位居第二位的是A61P(化合物或药物制剂的特定治疗活性)，占发布总数的23.68%；其次是C07D(杂环化合物)，占据总数的11.30%。从医药行业专利在“一带一路”国家发布专利的技术构成占比来看，多数医药专利为日常医学用品，其次才是化合物或药物制剂等相关的医药行业专利，大部分专利的技术构成类别隶属A61类（医学或兽医学；卫生学），少数隶属C07类（有机化学），由此可见，中国在“一带一路”国家的医药行业专利技术水平、科技含量以及创新性不高。

图1 中国医药行业在“一带一路”国家专利技术构成

图2 中国医药行业在“一带一路”国家专利技术构成占比

2. 技术申请趋势

在技术申请趋势方面，数据统计从2000年至2018年的专利发布情况，从数据统计情况来看（见图3），A61K(医用、牙科用或梳妆用的配制品）、A61P(化合物或药物制剂的特定治疗活性)、A61M(将介质输入人体内或输到人体上的器械）、C07K(肽）、C12N(微生物或酶；其组合物）、C07C(无环或碳环化合物）在2000年之前已经有专利发布，其中最多的A61K在2000年发布的专利数量为15件，其次是A61P，数量为10件。从2000年至2018年的专利发布趋势来看，大部分的专利类别从2009年左右开始大幅增长，其中A61K、A61P、C07D的增长趋势最明显；A61K从2013年开始，专利发布数量大幅下降，一直到2017年有小幅的回升，2018年继续下滑；而A61P从2012年开始小幅下降，2015年下降幅度较大；C07D从2009年至2015年是逐渐递增，增速较为均匀，2015至2016年数量明显下滑。

图3 中国医药行业在“一带一路”国家专利技术申请趋势

（三）中国医药行业在“一带一路”国家专利国别分析

1.国别专利数量排名

中国医药行业在“一带一路”国家的专利发布中，在俄罗斯发布专利的数量是最多的，约为880件，其次是印度、马来西亚，数量分别为764件和171件。从数量上看，俄罗斯和印度是医药行业专利在“一带一路”国家主要发布地区，马来西亚、新加坡和以色列的发布情况较为相仿（见表1）。从发布国家来看，发布在东欧国家的数量最多，但发布专利数量较少，而俄罗斯和印度分别位于东欧和南亚，且在“一带一路”国家中人口总量排名靠前，经济发展情况也较好，是专利发布的重点国家。综上所述，中国医药行业在“一带一路”国家的专利发布地区分布较为分散，且差异较大，西亚和中亚地区的专利数量较少。

表1 中国医药行业专利在“一带一路”国家发布排名

通过以上中国医药行业在“一带一路”国家专利申请趋势的分析来看，专利的申请没有太大的规律可循，但明显可见在2015年之前，专利的主要布局国家为俄罗斯，2015年之后为印度。

图4 中国医药行业在“一带一路”国家专利申请趋势

3.国别技术构成

从在“一带一路”国家发布专利的技术构成来看，A61K是数量最多的分类，多数集中在俄罗斯和印度，A61P类的专利发布数量最多的地区是俄罗斯，其次是印度、新加坡和以色列，C07D的发布地区多位于俄罗斯、印度和新加坡（见图5）。

图5 中国医药行业在“一带一路”国家专利技术构成

（四）中国医药行业在“一带一路”国家专利分析总结

通过以上对中国医药行业在“一带一路”国家专利情况的分析，我们发现专利的申请IPC类别中数量最多的是A61K，以医药用品居多，专利申请缺少技术含量。专利申请数量在2009年至2013年的增长速度最快。中国在“一带一路”国家中专利发布数量最多的国家是俄罗斯，但从申请趋势能够明显看出，近些年在印度申请专利的数量已经明显超过俄罗斯，印度是现在中国医药行业在“一带一路”国家专利的主要布局国家。

二、中国典型医药企业在“一带一路”国家专利布局分析

（一）数据来源与分析方法说明

以下典型企业的选取，是在“一带一路”国家中发布专利排名靠前的企业中，选择8个作为样本企业，并针对专利技术构成、申请趋势以及国别等相关的分析。具体样本企业的选取见表2。

表2 中国医药行业企业在“一带一路”国家发布专利排名

在下文对单个样本企业的分析中，检索指令为“AP = (样本企业名称关键字 or 样本企业英文名称关键字)”，由于专利布局于国外，因此不排除申请人填写企业英文名称的可能，在检索出的结果中，对专利布局国家进行上文中相同的筛选，筛选出“一带一路”国家后，再针对企业的专利布局进行分析。

（二）典型医药企业在“一带一路”国家专利技术构成分析

1. 技术构成

（1）江苏恒瑞医药

江苏恒瑞医药是在“一带一路”国家发布专利数量最多的企业，总件数为92件，在专利申请的IPC分类中，数量最多的是A61K，占申请总数的31.46%，其次是C07D类，占比约为28.09%，排在第三位的是A61P,占比为24.72%（见图6）。从恒瑞医药的IPC分类来看，医药用品类专利占据总数的1/3左右，而高分子化合物类是其申请的另一重点专利类别，而A61K和C07D的占比较为接近，由此可见恒瑞医药的科研创新性较好。

图6 恒瑞医药在“一带一路”国家申请专利技术构成

（2）天津天士力

天津天士力是在“一带一路”国家发布医药行业专利数量位居第二的企业，总件数为89件，数量与排在首位的恒瑞医药不相上下。在专利申请的IPC分类中，数量最多的是A61K，占申请总数的44.12%，其次是A61P类，占比约为26.96%，排在第三位的是C07D,占比为5.88%（见图7）。从天士力的IPC分类来看，医药用品类专利依旧是数量最多的分类，接近总数的1/2，而化合物或药物制剂是其另一重点专利类别。

图7 天士力在“一带一路”国家申请专利技术构成

（3）和黄中国医药科技有限公司

和黄医药是在“一带一路”国家发布医药行业专利数量位居第三的企业，总件数为82件。在专利申请的IPC分类中，数量最多的是C07D，占申请总数的39.18%，其次是A61K类，占比约为35.67%，排在第三位的是A61P,占比为23.39%（见图8）。从和黄医药的IPC分类来看，其专利申请类别较为集中，只有四类，而其专利IPC类别最多的分类是杂环化合物和化合物或药物制剂类，说明其创新性很强，科研水平较高。

图8 和黄医药在“一带一路”国家申请专利技术构成

（4）广东东阳光药业有限公司

东阳光药业在“一带一路”国家发布医药行业专利数量为80件。在专利申请的IPC分类中，数量最多的是C07D，占申请总数的41.46%，其次是A61K类，占比约为35.37%，然后是A61P,占比为19.51%（见图9）。从东阳光药业的IPC分类来看，其专利申请类别也较为集中，一共涉及5个分类，而其数量最多的类别是杂环化合物和化合物或药物制剂类，其专利创新性较高，技术水平较佳。

图9 东阳光药业在“一带一路”国家申请专利技术构成

（5）先健科技（深圳）有限公司

先健科技在“一带一路”国家发布医药行业专利数量为46件。在专利申请的IPC分类中，数量最多的是A61F(可植入血管内的滤器；假体；为人体管状结构提供开口、或防止其塌陷的装置，例如支架；整形外科、护理或避孕装置；热敷；眼或耳的治疗或保护；绷带、敷料或吸收垫；急救箱)，占申请总数的44.90%，其次是A61L(材料或消毒的一般方法或装置；空气的灭菌、消毒或除臭；绷带、敷料、吸收垫或外科用品的化学方面；绷带、敷料、吸收垫或外科用品的材料)，占比约为32.65%，然后是A61B(诊断；外科；鉴定),占比为16.33%（见图10）。从先健科技的IPC分类来看，其专利申请类别与以上几个企业略微不同，其涉及的领域主要为医疗器械。

图10 先健科技在“一带一路”国家申请专利技术构成

（6）北京谊安医疗系统股份有限公司

谊安医疗在“一带一路”国家发布医药行业专利数量为39件。在专利申请的IPC分类中，数量最多的是A61M(将介质输入人体内或输到人体上的器械；为转移人体介质或为从人体内取出介质的器械；用于产生或结束睡眠或昏迷的器械)，占申请总数的59.46%，其次是A61B(诊断；外科；鉴定)类和F16K(阀；龙头；旋塞；致动浮子；通风或充气装置),占比均为8.11%（见图11）。从谊安医疗的IPC分类来看，其专利涉及的主要领域为医疗器械类。

图11 谊安医疗在“一带一路”国家申请专利技术构成

（7）广州市赛普特医药科技股份有限公司

赛普特医药在“一带一路”国家发布医药行业专利数量为28件。在专利申请的IPC分类中，数量最多的是A61K，占申请总数的50%，其次是A61P类，占比约为42.86%，然后是C07J(甾族化合物）,占比为7.14%（见图12）。从赛普特医药的IPC分类来看，其专利申请类别只有三类，其中以普通医药用品和化合物或药物制剂为主要的申请对象。

图12 赛普特医药在“一带一路”国家申请专利技术构成

（8）飞利浦医疗（中国）有限公司

飞利浦医疗在“一带一路”国家发布医药行业专利数量为18件。在专利申请的IPC分类中，数量最多的是A61B(诊断；外科；鉴定)，占申请总数的72.22%，其次是G01V(地球物理；重力测量；物质或物体的探测；示踪物)，占比约为11.11%，然后是A61H(理疗装置，；人工呼吸；按摩；用于特殊治疗或保健目的或人体特殊部位的洗浴装置)，占比为5.56%（见图13）。从飞利浦医疗的IPC分类来看，其专利申请类别多数集中于医疗器械的诊断与鉴定，属于医疗器械类。

图13 飞利浦医疗在“一带一路”国家申请专利技术构成

综合以上对8个样本企业的IPC分类分析来看，在“一带一路”国家申请的专利中，主要分为医药类和医疗器械两类，有的企业IPC分类较为集中，例如和黄医药和赛普特医药，有的企业分类涉及领域较广，例如恒瑞医药和天士力。其中专利的研究和创新性较好的企业有恒瑞医药、天津天士力和和黄医药。

2. 技术申请趋势

从专利的技术申请趋势来看，样本企业企业在不同的时间有不同的发展趋势。在2008年之前在“一带一路”国家已有专利布局的样本企业只有恒瑞医药、天士力、和黄医药和飞利浦医疗。恒瑞医药的主要专利发布时间位于2010至2014年；天士力的专利从2010年往后一直处于较高水平；和黄医药从2008年至2016年间的专利发布情况一直处于较高水平，且高于样本企业的平均水平；2012年至2014年是东阳光药业发布专利的主要时间；谊安医疗在2012年开始进行“一带一路”专利布局，在2012年发布专利数量约为12件，之后一直维持在较好的水平；先健科技是样本企业中唯一一家专利发布逐年递增的企业，从2013年之后维持较为均匀的增速，在2018年专利数量创下新高，约为23件；飞利浦医疗的专利发布集中于2008年至2012年间，之后没有专利发布；赛普特医药的专利集中于2010年至2014年间（见图14）。

图14 典型企业在“一带一路”国家专利申请趋势

综上所述，不同样本企业在“一带一路”国家的专利布局有所不同，且有不同的专利布局策略，在2012年至2015年间是专利申请的高峰时间区间，大部分样本企业在此区间内专利申请情况较佳。

（三）典型医药企业在“一带一路”国家专利国别分析

下面针对典型企业在“一带一路”国家专利发布的国别进行相关分析。

1.重点国家

在“一带一路”政策中一共涉及65个国家，每个国家的专利申请条件也有所不同。针对“一带一路”国家，样本企业有不同的重点布局国家。从表3能够看出，印度是所有样本企业的专利重点申请国家，其次是马来西亚、新加坡、以色列。印度是“一带一路”沿线国家中人口最多的国家，医药医疗的需求较大，且其高科技发展水平一般，但低技术水平行业较发达，因此将印度作为专利申请的重点布局国家是较好的策略。

表3 典型企业专利申请重点国家

2.国别申请趋势

下面，再针对典型样本企业的国家申请趋势进行分析。

（1）江苏恒瑞医药

恒瑞医药的专利布局国家范围很广泛，涉及10多个“一带一路”国家，这些国家在南亚和东欧地区居多，其中印度、乌克兰、匈牙利是其主要申请国家。恒瑞医药的专利申请呈现阶段性的申请特征，即不同时间段在不通过的国家有申请，在2012年在塞尔维亚、2014年在马来西亚和匈牙利、2015年在塞浦路斯而2016年在菲律宾。在印度申请专利的数量近些年有所下降，高峰区间位于2010年至2014年间（见图15）。恒瑞医药在2008年开始在“一带一路”国家有专利布局。

图15 恒瑞医药在“一带一路”国家专利申请趋势

（2）天津天士力

天士力在“一带一路”国家的专利申请趋势也较为广泛，涉及国家10多个，主要分布在南亚、西亚和中东欧地区。在印度的专利申请主要集中在2003年至2009年和2015年至2018年间，其中在2006年申请数量最多，约为6件；天士力在马来西亚的专利申请数量不多，但是每年几乎都会有申请；在以色列的专利申请多集中于2015年之后（见图16）。天士力从2001年开始在“一带一路”国家有专利布局，布局时间较早。

图16 天士力在“一带一路”国家专利申请趋势

（3）和黄中国医药科技有限公司

和黄医药在“一带一路”国家的专利申请涉及国家10多个，分布广泛，多位于南亚和中东欧地区，从2006年开始，有专利布局于“一带一路”国家。在印度的专利申请数量最多的是2010年，为6件，几乎每年在印度都会有专利申请；2008年至2014年是和黄医药在马来西亚申请专利的集中时间区间；在以色列的专利申请在2015年最多，为6件；在新加坡的专利申请在2009到2015年为高峰阶段。从和黄医药的申请国家趋势来看，在中东欧地区的专利申请时间早于在南亚专利申请时间，中东欧国家的专利申请高峰阶段多位于2009年至2012年间，而在南亚国家的申请高峰区为2013年之后（见图17）。

图17 和黄医药在“一带一路”国家专利申请趋势

（4）广东东阳光药业有限公司

从东阳光药业的国家专利申请趋势来看，主要申请国家为8个，多数位于南亚和中东欧地区。东阳光药业大约在2009年开始在“一带一路”国家有专利布局。在印度申请的专利数量从2015年之后达到高峰阶段，数量最多的是2015年和2017年，为7件；在马来西亚的专利申请则集中于2012年至2016年间；新加坡与马来西亚的情况类似；在其他国家的申请情况基本为在某一年有专利申请，其余时间并未有专利申请（见图18）。

图18 东阳光药业在“一带一路”国家专利申请趋势

（5）先健科技（深圳）有限公司

先健科技从2013年开始在印度有专利布局，布局时间较晚，专利发布数量逐年递增，从2017年到2018年间的专利申请数量剧烈增长，在2018年数量高达21件。先健科技在“一带一路”国家的专利布局较为单一，仅仅局限于印度（见图19）。

图19 先健科技在“一带一路”国家专利申请趋势

（6）北京谊安医疗系统股份有限公司

谊安医疗从2012年开始在印度有专利布局，与先健科技类似，专利布局国家较为单一，且布局时间较晚。2012年是专利申请数量最多的一年，约为10件，随后在2013年下降为4件，从2016年至今并没有专利申请（见图20）。

图20 谊安医疗在“一带一路”国家专利申请趋势

（7）广州市赛普特医药科技股份有限公司

从赛普特医药的专利申请趋势看，赛普特医药的专利申请布局从2011年开始，涉及国家约为9个，主要国家是新加坡、印度、克罗地亚。赛普特医药专利申请数量较少，且申请国家较为分散，基本情况是某一年在某个国家有专利申请（见图21）。

图21 赛普特医药在“一带一路”国家专利申请趋势

（8）飞利浦医疗（中国）有限公司

从飞利浦医疗的申请趋势来看，其从2008年开始只在印度有专利布局，布局较为单一，其中在印度申请数量最多的是2011年，约为9件。飞利浦医疗的专利申请多集中于2009年至2013年间，从2014年至今在印度没有申请专利（见图22）。

图22 飞利浦医疗在“一带一路”国家专利申请趋势

从以上针对典型企业在“一带一路”国家的专利申请趋势来看，每个企业的专利布局时间不同，多数集中于2008年前后，布局时间最早的是天津天士力，为2001年，最迟的是先健科技，为2013年，两者相差5年左右，说明专利布局意识差距较大；其次，从专利申请国别来看，多数国家分布在南亚和中东欧地区；而不同企业的专利申请高峰阶段也略有不同。

（四）典型医药企业在“一带一路”国家专利质量分析

经济贸易经济合作与发展组织（OECD）发布的《科学、技术与产业记分榜》年度报告中运用专利引用率、权利要求数量、专利维持年限和专利族数量等作为专利质量指标。以下，从样本企业在“一带一路”国家的专利引用率指标进行分析。

表4为典型企业在“一带一路”国家专利引用情况，从表4能够看出，俄罗斯是“一带一路”国家中引用中国医药企业专利数量最多的国家；天士力是样本企业中专利被引用次数最多的企业；和黄医药是专利被引用率最高的样本企业，其次是天士力；飞利浦医疗和赛普特的专利在“一带一路”国家并未被引用。综上所述，典型医药企业的专利质量最好的是和黄医药，其次是天士力、东阳光药业。

　表4 典型企业在“一带一路”国家专利引用情况

（五）典型医药企业在“一带一路”国家专利布局分析总结

通过以上对样本企业在“一带一路”国家专利布局分析，能够发现天士力和和黄医药是专利布局综合性较强的企业。从专利布局的重点“一带一路”国家来看，印度是所有样本企业都有专利布局的国家，其次是马来西亚和新加坡。布局范围最广的样本企业是江苏恒瑞医药、天津天士力和和黄中国医药，企业之间的布局意识差距较大。从专利申请趋势来看，天士力、和黄医药和恒瑞是专利布局意识较早的企业，最早与最晚开始布局的企业之间相差约10年左右。从专利质量来看，和黄医药和天士力是专利质量较高的企业，样本企业之间的专利质量差距较大。

三、对策建议

通过以上对中国医药行业在“一带一路”国家的专利申请情况以及针对典型企业的分析，提出以下对策建议：

（一）政府及相关监管机构层面

政府及相关监管机构应从以下几个方面着手促进医药行业专利在“一带一路”建设中的作用：

1.将创新与研发水平的提升摆在首要地位。作为高技术行业，医药行业的创新与研发实力是其发展的根本动力，有了科研实力作为坚实后盾，专利的申请及发布才更具有空间。因此，政府等相关机构应重视科研能力，切实加大科研支出与投入，鼓励企业和国家高等院校等相关研究机构勇于创新，持续创新，并推出相关政策予以鼓励和支持，支持科技创新和成果转化，为医药行业高质量的发展提供坚实保障。

2.提升专利的技术含量及质量。通过以上对医药行业在“一带一路”国家的专利技术构成分析，大部分的专利构成属于医疗日用品，科技含量较低。针对此现象，政府应出台相关政策，鼓励高技术专利的申请与发布，同时提升专利的质量。

3.有针对性的进行专利布局。在众多“一带一路”国家中选择一些医疗市场容量大，且具有发展空间的国家，进行重点专利布局，也可在某个国家提高某IPC类别专利的发布数量，做到重点国家发布重点类别专利。与此同时，加大专利申请的数量和质量，从而获得较为稳定的市场条件。

4.加强中医药行业专利在“一带一路”国家的布局。我国中医药行业作为我国医药行业的精髓，其创新能力仍是不可忽视的重要发展动力。目前，“一带一路”国家对中医药的认可度有显著差异。对中医药认可程度还不高的国家，需要加大中医药的宣传力度，形成中国中医药行业的品牌，增强其在国际竞争力。从根本上促进中医药在“一带一路”国家的发展，提升中医药类专利在“一带一路”国家的布局。

（二）企业层面

对于医药行业企业在“一带一路”国家布局提出以下建议:

1.提升专利的创新性，加大科研资金、科研人员的投入。科研水平是专利发布必不可少的条件，只有企业从自身不断增强科研实力，才能保障和稳定专利发布的数量与质量，从而增强医药行业在“一带一路”国家的竞争力，实现医药行业与“一带一路”国家的对接。

2．结合企业自身发展特色，进行专利技术构成布局。企业在医药行业有不同的重点发展方向和研究领域，因此可结合企业自身的发展特色和重点发展领域，对专利的技术构成分类有针对性的进行布局，在擅长领域提高专利发布的数量，或者扩大专利技术构成的申请类别，塑造企业多样化发展形象，在“一带一路”国家博得好感。

3．扩大在“一带一路”国家发布专利的范围。通过典型样本企业在“一带一路”国家的专利发布国别分析中，能够发现企业的专利发布国别较为单一，应扩大专利布局范围，结合不同国家医药行业的特点，对其实施不同的专利布局策略，促进企业自身与该国企业的协同发展。

4．搭建公共交流平台，与“一带一路”国家企业形成协同发展。加强与“一带一路”国家医药企业的沟通与交流，形成优势互补、利益共享的机制，释放人才、技术等创新要素活力。与“一带一路”企业共同搭建公共交流平台，发起建立专利联盟，全面提升中国医药行业企业的创新能力，从而促进专利的发布。加强与“一带一路”国家的双边合作关系，发挥龙头企业的行业带动作用。

（天津大学国家知识产权战略实施研究基地 郭名媛供稿）

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